2024 Autors: Ethan Spencer | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 09:08
2007. gadā Warren Buffett izdarīja derību ar riska ieguldījumu fondu Protege Partners, ka S & P 500 nākamajos 10 gados darbosies labāk nekā nedaudz atlasītu riska ieguldījumu fondu. 2017. gada beigās viņš ieguva 1 miljonu ASV dolāru, kad viņš uzvarēja derībā pret riska ieguldījumu fondu. Savā ikgadējā vēstulē akcionāriem viņš dalījās ar šo ilgtermiņa likmju rezultātu.
Buffett un riska ieguldījumu fonds katrs iekļāvis $ 320,000 par nulles kuponu obligāciju. To uzskata par drošu un konservatīvu ieguldījumu. Tāda veida gluži kā man pati liktu (daudz mazāk), un pēc tam ļaujam sēdēt un aizmirst par to līdz gadiem. Viņi lika, ka līdz 2018. gadam obligācija būs 1 miljons dolāru. Tomēr saskaņā ar Buffetta teikto, "obligātie notikumi notika obligāciju tirgū", kas izraisīja peļņu S & P 500 dividendēs gandrīz trīskāršot obligācijas ienesīgumu. Tātad 2012.gadā viņi pārdeva obligāciju un nopirka Berkshire Hathaway B klases akcijas, jo obligāciju vērtība pieauga ātrāk, nekā bija gaidīts, un, to darot, Berkshire akcijas arī var uzskatīt par drošu ieguldījumu, jo to ievērojamais vērtības pieaugums gadu gaitā ir bijis.
Ko Buffett iemācījās no šī uzdevuma, ir tas, ka neviena aktīvu klase nav bezriska. Nevis pat konservatīvākās ASV valsts obligācijas.
"Risks" ir iespēja, ka šis mērķis netiks sasniegts. Saskaņā ar šo standartu 2012. gadā šķietami "bezriska" ilgtermiņa obligācijas bija daudz riskantākas investīcijas nekā ilgtermiņa ieguldījumi parastajos krājumos., pat 1% gada inflācijas līmenis laikā no 2012. līdz 2017. gadam būtu samazinājis valdības obligāciju pirktspēju, kuru pārdodot Protégé un es."
Londonas 2012.gadā nopirktie 11 200 Berkshire Hathaway akcijas pieauga par 2,22 miljoniem dolāru, un šī nauda tika ziedota Omaha labdarības meitenēm Inc.
Buffett arī atzīmēja, ka krājumi ir noteikti riskanti nekā obligācijas. Tomēr viņš teica, ka akciju / obligāciju portfelis 60/40 nav labākais veids, kā izskatīt risku.
"Investoriem ar ilgtermiņa perspektīvām - tostarp pensiju fondiem, koledžu pabalstiem un ietaupījumiem domājošiem - ir briesmīga kļūda, lai novērtētu to ieguldījumu risku, ņemot vērā to portfeļa saistību attiecību pret akcijām. Bieži vien augstas kvalitātes obligācijas ieguldījumu portfelī palielina risku."
Buffett izdarīja likmi kā protestu pret augsto maksu riska ieguldījumu fonda maksu. Buffett izdarīja derību, ka ieguldītāji varētu iegūt vairāk par savu naudu, izvēloties lētu akciju indeksu fondu.
"Desmit gadu derības laikā 200-plus riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas bija iesaistīti, gandrīz noteikti uzņēmās desmitiem tūkstošu lēmumu pirkt un pārdot … Protégé un es pa to laiku neesmu balstījies ne uz pētniecību, ne izpratni, ne spožumu, bet tikai vienu ieguldījumu lēmumu desmit gadu laikā."
Tas, šķiet, izskatās kā Omaha orālās informācijas gudrības pērle, ko ikviens var sekot!
Ieteicams:
50 Cent iegūst tiesas prāvu pār dziesmu, kuru viņš atbrīvoja gandrīz desmit gadu vecumā
Visbeidzot, likumīga 50 centu ieguvēja. Diemžēl šī uzvara nav saistīta ar viņa notiekošo bankrota procedūru
Visaugstāko ienākošo riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Divdesmit pieaudzīgākie riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki 2015. gadā apvienoja 12 miljardus dolāru, nedaudz mazāk nekā 2014. gadā tie bija 12,5 miljardi ASV dolāru. Tie ir desmit augstie ienesīgie riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki.
Bet par "Pokemon Go" ir ieguvums no riska fondiem un investoriem Japānā
Daudzus gadus aktīvistu drošības fondu pārvaldnieks Sets Fišers mudināja Nintendo iekļūt mobilajās spēlēs. Ar "Pokemon Go" viņa kampaņa ir izrādījusies liels panākums.
Warren Buffett uzvar miljonus dolāru, bet pret riska ieguldījumu fondiem
Vorens Bufets laidis riska ieguldījumu fondus, kad viņš svin savu "miljonu dolāru likmi"
Warren Buffett ziedo $ 2,8 miljardus pieciem dažādiem fondiem
Warrena Buffetta jaunākais mēģinājums nobloķēt viņa visstraujāko likteni bija liela naudas plūsma pieciem labdarības fondiem.
